Другие новости

5 причин кризиса мирового капитализма

1 августа 2013 20:36
Олег Комолов

Мировая капиталистическая система до сих пор не может выбраться из самого тяжёлого кризиса за свою историю. Начавшись с ипотечных потрясений в США, он разросся на весь мир, сильно ударив по экономикам всех без исключения стран. Классики марксизма отмечали неизбежность кризисных явлений в рамках капиталистической формации. Говорили они и о том, что противоречия капитализма со временем будут лишь нарастать как снежный ком, раз от раза усугубляя последствия экономических потрясений.

Доказательства как первого, так и второго утверждения сегодня очевидны и лежат на поверхности.  Причины, породившие кризис,  сформировались ещё в докризисные времена и, что характерно, никуда не делись и сегодня. Все они неразрывно связаны с фундаментальным устройством мировой валютно-финансовой системы, сложившейся по большей части на Бреттон-Вудской конференции в США в 1944 году.

Попытаемся выделить эти причины, вызвавшие если не коллапс, то, как минимум, тяжелейшие потрясения мировой капиталистической системы.

 

Причина 1. Гипертрофированное развитие финансового сектора

Одна из глубинных проблем современной мировой экономики заключается в том, что его валютно-финансовый сектор носит гипертрофированный характер.

В современных условиях финансовая система развивается по собственным законам и уже во многом оторвался от исходной материальной базы. Причиной тому стала появившаяся в связи с возросшей международной миграцией капитала возможность получать на ней спекулятивный заработок благодаря развитию средств коммуникации. По оценкам экспертов, ежедневные операции на мировых валютных, кредитных и финансовых рынках в 50 раз превышают по стоимости сделки в мировой торговле товарами. Это явление вносило и продолжает вносить глубокие дисбалансы в мировую экономику.

Так, зарубежные пассивы (задолженности) национальных банков с 1996 г. по 2011 г. увеличились более чем в 4 раза — с 7,5 до 29,4 трлн. долл. (см. рис. 1).

Рисунок 1: Динамика изменения объёмов зарубежных пассивов национальных банков (трлн. долл. США)

pic1

Источник: www.bis.org

Еще более быстрыми темпами развивается международный рынок облигаций (долговых ценных бумаг). За период с 1996 г. по 2011 г. объем международных облигаций увеличился почти в 12 раз — с 2,5 до 29,7 трлн. долл.  (см. рис. 2).

Рисунок 2: Динамика изменения объёмов международного рынка облигаций (трлн. долл. США)

pic2

Источник: www.bis.org

Если соотнести объемы мирового рынка облигаций с объемом номинального мирового ВВП, можно обнаружить, что значение этого показателя выросло с 8,2% в 1996 г. до 42,5% в 2011 г. (см. рис. 3).

Рисунок 3: Соотношение международного рынка облигаций к мировому номинальному ВВП (%)

pic3

Рассчитано по данным www.bis.org и www.worldbank.org

 

Причина 2. Искажение  рынка деривативов

Деривативами называются финансовые инструменты – «предварительные  договоры», которые представляют собой соглашение между двумя сторонами, по которому они принимают на себя обязательство или приобретают право продать или купить определённый товар в установленный срок по заранее согласованной цене. Целью покупки дериватива является не получение самого товара, а страхование от ценовых или валютных рисков на случай непредсказуемого изменения цены. Однако на практике торговля деривативами сильно оторвалась от торговли реальными товарами и осуществляется ради получения спекулятивной прибыли от изменения цены базового товара.

В декабре 2011 г. номинальный объем обращающихся на мировом рынке деривативов вырос до 673 трлн. долл. (табл. 1).

Таблица 1. Номинальный объем обращающихся на мировом рынке деривативов (трлн. долл. США)

дек.07 дек.08 дек.09 дек.10 дек.11 дек.12
597 569 600 605 673 712

Источник: www.bis.org

Стоимость деривативов на мировом рынке превысила объем мирового ВВП как минимум в десять раз. В США объем деривативов превышает ВВП более чем в 15 раз. На конец 2012 г. объем рынка деривативов США был равен 310 трлн. долл., тогда как ВВП в 2012 г. составлял 15,9 трлн долл., госдолг — 16,8 трлн долл. Во время кризиса деривативы порождают «эффект домино»: рушится один инструмент, и за ним следом падают другие.

 

Причина 3.  Системно значимые финансовые институты

Последний мировой финансовый кризис наглядно продемонстрировал, что ещё одно слабое место капитализма кроется в деятельности крупных финансовых институтов: «слишком крупных, чтобы обанкротиться» (Too Big To Fail (TBTF)). Такие институты настолько велики и взаимоувязаны, что их банкротство становится гибельным для экономики. В связи с этим их поддержка является необходимой для государства в случае финансовых потрясений.

Для банковского сектора на протяжении последних десятилетий была характерна тенденция постоянного роста, что наглядно иллюстрирует описанную Марксом закономерность стремления капитала к централизации. Так, в США 15 лет назад активы 6 крупнейших банков составляли всего 17% ВВП, а сейчас — около 63%. Активы 10 крупнейших банковских институтов возросли с 24% от общего объема активов в начале 1990-х гг. и 44% в 2000 г. до 58% в 2010 г.

На практике такая ситуация приводит к тому, что банкротство одного из участников рынка в дальнейшем будет иметь тяжёлые негативные последствия для прочих участников по причине сильной взаимосвязанности всех игроков.

В ходе нынешнего кризиса власти всех стран приняли решение спасать крупные банки для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния финансовой системы. Однако на деле такие меры позволили банкам вести себя совершенно безответственно и покупать любые активы. Если они принесут прибыль — банк повысит свою долю на рынке, если приведут к убыткам — банк будет спасен властями.

 

Причина 4. Разрастание долгового кризиса

Опасность разрастания долгового кризиса — еще одна существенная угроза мировой валютно-финансовой системы капитализма. Высокая степень угрозы сопряжена с тем, что долговые проблемы поразили крупнейшие экономики мира — ЕС, США, Японию.

В случае с Европейским союзом разрастание долгового кризиса ставит под угрозу не только целостность этого крупнейшего интеграционного блока, но и судьбу евро — второй по значимости мировой валюты.

Роль ЕС в мировой экономике очень велика. Евросоюз занимает 2-е место в мире по размеру ВВП (15,63 трлн. долл. США в 2012 г., по паритету покупательной способности) , 1-е место — по объемам экспорта (2,17 трлн. долл. США в 2012 г.), 2-е место — по уровню импорта (2,39 трлн. долл. США в 2012 г.) Суммарный госдолг ЕС — более 16 трлн. долл. США (на 2012 г.).

Кризис суверенного (государственного) долга в ряде европейских стран в 2010 г. сильнее всего ударил по странам ЕС с более слабой экономикой, так называемым странам PIGS (Португалия, Ирландия, Греция и Испания). Позже с такими проблемами столкнулась Италия с госдолгом в 120% ВВП в 2010 г., Бельгия — 100% ВВП в 2010 г. В различной степени кризис затронул почти все страны ЕС.

Причиной кризиса в ЕС стала совокупность нескольких факторов, к которым можно отнести: глобализацию финансового рынка; относительную легкость доступа к кредитам в 2002—2007 гг., в результате чего было выдано их большое количество с высоким риском; дефицит торгового баланса ряда стран (превышение импорта над экспортом); разросшиеся пузыри (торговля по ценам, существенно превышающим справедливые) на рынке недвижимости; снижение темпов экономического роста, начиная с 2008 г., и последующий экономический спад; неэффективное регулирование объемов государственных расходов и доходов; оказание масштабной государственной помощи банкам.

Возможный долговой кризис в США — явление, которое поставит под угрозу обвала всю мировую экономику. Имея колоссальный государственный долг — 16,8 трлн. долл., который превышает ВВП страны (15, 94 трлн долл. в 2012 г.), США избегают технического дефолта повышением уровня его «потолка». Поскольку долги этой страны номинированы в долларах, США имеют возможность погашать проценты по своим облигациям, расширяя эмиссию своей валюты.

Массовая эмиссия (выпуск в обращение новых денег) естественным образом приведет к падению покупательной способности доллара США. В случае если когда-либо будет технический дефолт США, и он приведет к резкому обесценению доллара, это позволит Америке фактически списать значительную часть своего госдолга. Это неизбежно повлечёт за собой колоссальный удар по экономикам всех стран мира, держащих свои валютные резервы в долларах.

Еще одной страной, испытывающей серьезные долговые проблемы, является Япония. Госдолг этой страны достиг суммы в 12 трлн. долл. и более чем в два раза превышает ее ВВП. Это наихудший показатель в семерке промышленно развитых стран мира. Учитывая роль экономики страны в мире, углубление и разрастание долгового кризиса Японии станет серьезной проблемой для всего мира. Объем ВВП Японии на 2011 г. составил 4,7 трлн. долл. — это 5-я по величине экономика мира. Страна занимает 5-е место в мире и по объемам экспорта и импорта: 788 млрд. долл. и 808,4 млрд. долл., соответственно.

 

Причина 5. Нестабильность курсов ведущих мировых валют

Нестабильность курсов ключевых мировых валют является еще одной существенной и трудноразрешимой проблемой современной валютно-финансовой системы.

На представленных ниже рис. 4 и 5 проиллюстрирована динамика изменения индекса эффективного обменного курса доллара США и евро в течение 10 лет.

Рисунок 4: Динамика изменения эффективного курса доллара США (210=100)

pic4

Источник: www.bis.org

Рисунок 5: Динамика изменения эффективного курса евро (210=100)

pic5

Источник: www.bis.org

Как видно, динамика изменения индекса эффективного курса  как доллара США, так и евро демонстрирует весьма высокий уровень нестабильности. Столь значительные изменения курсов ведущих мировых валют подрывают их функцию как меры стоимости.

Существует еще одна причина нестабильности валютных курсов. В эпоху ВТО, когда страны лишены возможности в полной мере использовать тарифные и таможенные барьеры, важным оружием в борьбе за рынки становятся манипуляции с курсами национальных валют. Основная цель таких манипуляций — поддержать отечественного производителя и стимулировать таким образом экспорт

***

Подводя итог, ещё раз отметим, что перечисленные причины кризис мирового капитализма и его валютно-финансовой системы во многом вырастают из неразрешимых противоречий этой общественно-экономической формации. Их устранение будет означать изменение ряда основополагающих принципов, целей, закономерностей, стимулов и ценностей капитализма. Пойдут ли на такие перемены те, кто сегодня является выгодоприобретателем этой системы? Вряд ли. Ведь за годы кризиса количество долларовых миллионеров в мире выросло на 14%, а суммарный объём их капиталов увеличился на 32%. За то же время армия безработных достигла уровня в 300 млн. человек (треть из них – молодёжь). Капиталисты будут до последнего сохранять незыблемыми основы систем, стремиться к концентрации капитала, лелеять «священное право частной собственности»,  навязывать трудящимся ценности потребления, индивидуализм.

Другие материалы по теме:


60 комментариев
Соглагольник 09.08.2013 10:16    

«Производственные отношения, совокупность материальных экономических отношений между людьми в процессе общественного производства и движения общественного продукта от производства до потребления.
… Производственно-экономические отношения, или, как их обычно называют, Производственные отношения, отличаются от производственно-технических тем, что они выражают отношения людей через их отношения к средствам производства, т. е. отношения собственности.»
БСЭ

«Золотой паритет (от лат. paritas — равенство, равноценность), 1) зафиксированное законом страны весовое содержание чистого золота в национальной денежной единице; 2) соотношение двух денежных единиц, исчисленное на основе их золотого содержания, зафиксированного законом.»
БСЭ

«Рынок, сфера товарного обмена. С точки зрения территориальных границ рынка и его масштабов различают местный Рынок (сфера товарн. обмена), национальный (внутренний) и мировой (внешний). Рынок (сфера товарн. обмена) выступает господствующей и определяющей формой связи товаропроизводителей на основе общественного разделения труда.
… Рынок (сфера товарн. обмена) осуществляется на базе мировых цен, отличающихся от уровня цен в отдельных странах.»
БСЭ
.
Длинновато, но, кажется, исчерпывающе. Золотой паритет, на основе которого формируются мировые цены, напрямую связан именно с рыночными отношениями. При этом, оба этих понятия равноценны и никак не несут в себе элемент вторичности по отношению друг к другу. Они возникают одномоментно и друг без друга существовать просто не могут. Рынок без экономического эквивалента (золотого паритета) уже не рынок, а простой товарообмен.
.
Что же касается тех оскорбительного толка выпадов со стороны поистине истерической харизмы моего оппонента, то в этом плане я совершенно спокоен. И этим меня не возьмёшь. В процессе своей производственной деятельности я видывал такое… Не приведи, как говорится, господь каждому. Зато закалка.
А все эти нервные выпады говорят лишь о неуверенности в собственных силах и о слабости собственных позиций. А ещё, это показатель общего уровня культуры и степени воспитанности данного индивидуума.

кот Леопольд 09.08.2013 12:44    

Я конечно выразился очень неудачно, выразив свое убеждение в неприемлемой форме безапелляционного утверждения, за что приношу свои извинения, но уж очень наболело. Но неправильным свое утверждение насчет денег не считаю. И не вижу опровержения ему.
Хочу продолжить. Деньги, как мы выяснили, с марксистской точки зрения и, с чем все мы, я думаю, согласны — всеобщая форма стоимости. Но давайте тогда разберемся и с марксистским взглядом на саму стоимость — что она есть такое и почему вообще возникло это понятие?
По Марксу СТОИМОСТЬ — это затраты всех физических и умственных сил производителя того или иного продукта в течение необходимого для его производства рабочего времени(часы. дни, недели и т.д),конечно же, общественно-необходимого времени.Эти затраты, это р а б о ч е е время, как говорил Маркс, кристализуются в созданном работником предмете, составляя и его стоимость, поскольку он предназначен не для собственного потребления, а для о б м е н а, т.е. поскольку этот предмет становиться т о в а р о м. То есть любой, произведенный человеческим трудом предмет, удовлетворяющий какую-либо потребность в нем других людей, становиться не только полезной вещью, но и вещью определенной стоимости, которую и получить то можно только отдав взамен нечто такой же стоимости, деньги, например, в определнном их количестве.

кот Леопольд 10.08.2013 07:00    

Теперь конкретно по кризису капитализма и его причинах. Основной причиной любой ОЭФ, в том числе и капитализма, является НЕВОЗМОЖНОСТЬ дальнейшего р а з в и т и я ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ при данных ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ. Проявлений же наступающего и наступившего кризиса может быть масса и во всех сферах общественной жизни, это все мы прекрасно видим и ощущаем на собственном опыте.
Это ОБЩЕЕ понимание общего общественно-хозяйственного кризиса. Но нам в настоящее время нужно понимание именно к о н к р е т н о г о механизма БЛОКИРОВКИ развития Пр.сил существующими Пр. отношениями. Как это конкретно происходит.

кот Леопольд 10.08.2013 08:02    

Для этого, на мой взгляд, нужно отчетливо представлять себе и что такое Пр. силы, и что такое производственные отношения вообще и конкретно для данного периода общественной жизни.
Хочу отметить, что эти, вроде бы общеизвестные и стало быть банальные вещи, их взаимопроникновение и взаимодействие, т.е. их д и а л е к т и к а, однако, в действительности, мало кому понятны, и именно поэтому, до сих пор, кризисное рассогласование этих о с н о в н ы х факторов общественной жизни, именно факторов производственной деятельности людей, НЕпреодолено.

Василий-1 12.08.2013 17:28    

Когда мы говорим о кризисах мирового капитализма, то должны прежде всего хорошенько разобраться в экономических процессах как на микроуровне (внутри капстраны), так и макроуровне (между капстранами). Мы знаем, что каждый индивидуальный капитал производственного приложения функционирует на принципе собственного кругообращения вокруг точки приложения (плата за постоянный капитал, само производство, продажа блага как товара). Здесь последняя операция возможна только при условии кругообращения совокупного капитала даной конкретной страны.В то же время совокупный капитал конкретной страны осуществляет кругообращение вокруг оси его приложения — общественного потребления посредством рынка обмена благ на деньги. Только живые деньги на обратном пути движения совокупного капитала (подобно обратной ветви гигантского конвейера) уже в денежной форме способны питать индивидуальные капиталы на выходе их товаров с производства. Одним словом, внутренняя экономика каждой более менее развитой капстраны имеет сложный механизм внутренних экономических взаимоотношений. Именно эти взаимосвязи и заставляют внутреннюю экономику совершенствоваться в сторону обобществления производства. По описанному принципу исторически развивался капитализм в отдельных странах и свои внутренние взаимозависимости начал переносить на отношения между капстранами.Нынешние экономические взаимоотношения капстран намного сложнее, скажем, ступени «крупной промышленности». И эта сложность вызвана функционированием мощнейших транснациональных корпораций (ТНК), технологические потоки которых могут многократно пересекать границы многих «независимых» стран и нести с собою не только средства производства, но и их стоимости. Спрашивается, как в этих новых условиях определить внешнюю экономику отдельной капстраны? Да никак, уже сложилось мировое капхозяйство, которое функционирует над отдельными странами. А если учитывать, что где голова ТНК (штаб), там и точка приложения его финансовой деятельности, то можно вполне осмыслить уже совсем новый порядок зависимости капстран. Поскольку США имеют основной состав ТНК, то её внутренняя экономика для мира становится непонятной — якобы живет в долг. Нет, в ней — новая форма эксплуатации всего мира. Поэтому представление о кризисах мировой капэкономики — это мерки буржуазного мирового ссобщества, они субъективны. По этому пути оценивать состояние мировой экономики и её кризисные фазы не есть объективный фактор. Здесь требуется другой подход — подход с позиции следующей общественно-экономической формаци — коммунистической. А здесь требуется учить матчасть уже по-новому.

кот Леопольд 13.08.2013 06:31    

Я рад, что встретил понимание того, что : «требуется другой подход — подход с позиции следующей ОЭФ, коммунистической». Но боюсь наткнуться вновь на такого же комментатора, как Евгений; один его комментарий, на мой взгляд, был хорош, и он вообразил после этого, что он Дока во всем и везде, но не знает даже такой элементарной вещи, что товарное производство может быть, и было сначала п р о с т ы м прежде чем превратиться в капиталистически-товарное. У меня нет желания дискутировать во имя самоутверждения, есть только во имя ИСТИНЫ.

Василий-1 14.08.2013 17:05    

Леопольду!
А Вы выскажитесь, от этого ничего не потеряете, а вот повод для дальнейшего размышления представится. Ведь вопрос далеко не рядовой.

Рафик Кулиев 02.12.2014 10:01    

Уже самый факт публикаций подобных статей доказывает, что этот сайт принадлежит охранке.

гена 07.07.2016 00:45    

Надувные дули

Мы в стране наводим глянец-
Стыдно будет падать в грязь
Едет к нам американец
Наводить мосты и связь.

Все мы серые, как мыши,
Без прогресса без идей
И хотим хоть малой ниши
В царстве избранных людей.

Что Толстой нам, Достоевский,
Менделеев, Пастернак
Их забыть есть повод веский —
Колбасы же нет никак.

Под дождем из инвестиций
Расцветет наш верный путь.
Все хотят быть за границей,
А не дома спину гнуть,

Но мы с ужасом взглянули —
Тем, что он собой привез
Надувные были дули
И обидно нам до слез

За развеянные мифы
За сплошную в прессе ложь.
Коммунальные тарифы
Организм приводят в дрожь

Dedicated server 23.04.2017 17:04    

Множество состояний исчезло, множество уменьшилось наполовину, множество семей, прежде зажиточных, сейчас находится в крайней нужде, множество рабочих сидит без работы». Среди причин и факторов, приводящих к экономическим кризисам, особое место занимают психологические факторы, так как поведение субъектов экономической деятельности может оказаться «спусковым крючком» для кризиса.

Написать комментарий
* Внимание! Комментарии, содержащие более одной гиперссылки, публикуются на сайте после просмотра модератором.

Читайте также

Роботы против людей, но не всех

Более 10 миллионов рабочих мест в Великобритании находится под угрозой исчезновения в ближайшие 15 лет в связи с внедрением робототехники в производство – сообщает Guardian.

Москва бастующая

Изъятие детей: отчуждение семьи от общества

Церковь и революция: стяжательство против прогресса

Продуктовые карточки: как в Америке

Помоги проекту
Подпишитесь на Комстол
добавить на Яндекс
Реклама
Справочник
Опрос
Библиотека
полезные ссылки
Наш баннер
Счётчики
© 2005-2014 Коммунисты Столицы
О нас
Письмо в редакцию
Все материалы сайта Комстол.инфо
МССО Куйбышевский РК КПРФ В.Д. Улас РРП РОТ Фронт РОТ Фронт
Коммунисты Ленинграда ЦФК MOK РКСМб Коммунисты кубани Революция.RU